非洲是中國對外承包工程的第二大市場(chǎng)。近年來(lái)，隨著(zhù)非洲經(jīng)濟的快速發(fā)展,工程承包市場(chǎng)不斷擴大，中國企業(yè)的業(yè)務(wù)也不斷增長(cháng)。2015年一季度，中國企業(yè)在非洲的工程承包新簽合同額231.1億美元，同比增長(cháng)49.4%，非洲市場(chǎng)占了海外工程承包新簽合同額的50.7%。在我國新簽合同額位居前10位的國家中，非洲國家占了7席，這對于國內市場(chǎng)日趨飽和，企業(yè)產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩，急需對外進(jìn)行轉移的中國工程承包企業(yè)來(lái)說(shuō)，具有巨大的吸引力。
非洲工程承包市場(chǎng)的現狀
非盟2012-2020年非洲基礎設施發(fā)展計劃的優(yōu)先行動(dòng)計劃中，涉及的基礎設施建設領(lǐng)域有能源、交通運輸、水資源、通信等，預計總投資規模達679億美元，其中能源和交通運輸的投資規模分別為403億美元、254億美元，占比分別達59.35%、37.4%。能源方面，水電站和火電站是建設的重點(diǎn)，例如安哥拉整個(gè)電力電源結構中水電占據了70%。地區方面，東非與中非兩個(gè)地區預計投資規模分別為233億美元和215億美元，占非洲大陸總預計投資規模的比重分別為34.31%、31.66%，為非洲大陸基礎設施投資的重點(diǎn)地區。
始動(dòng)工的322個(gè)非洲地區大型基礎設施建設項目（都在5000萬(wàn)美元以上）總價(jià)值為2227億美元，而2014年6月開(kāi)始動(dòng)工的257個(gè)項目總價(jià)值則高達3260億美元，同比增長(cháng)了46%，可見(jiàn)外國投資者對非洲基礎設施投資的興趣明顯增長(cháng)，規模日益擴大。其中，中部非洲引資額為332.1億美元，增速達117%，為增速最快的地區；南部非洲引資額達1448.9億美元，工程項目占非洲大陸的44.5%，是非洲引資額最多占比最大的地區，是非洲大型工程建設的主角；西部非洲引資額748.4億美元，項目占比為23%。北部和東部非洲引資額則在下降，分別下降了36%和10%。
從資金來(lái)源看，在2014年6月開(kāi)始動(dòng)工的257個(gè)大型項目中，143個(gè)項目由公共部門(mén)投資，88個(gè)由私人投資，26個(gè)為政府和社會(huì )資本合作(PPP)投資，資金多數來(lái)自于外部。
展望未來(lái)，非洲基礎設施支出還將持續擴大。根據普華永道《2025年大型項目和基礎設施支出預測》，到2025年，非洲道路（包括橋梁和隧道）預期支出2000億美元，年均增長(cháng)率 8.2%，支出最大的國家分別是尼日利亞（1040億美元）、南非（430億美元）、莫桑比克（160億美元，旨在運輸近年來(lái)發(fā)現的巨大的天然氣）、加納（16億美元）；鐵路（包括車(chē)站）預期支出780億美元，年均增長(cháng)率8%，支出最大的國家分別是南非（320億美元，改善鐵路網(wǎng)絡(luò )是政府的最優(yōu)先考慮）、埃塞俄比亞（250億美元）、加納（0.86億美元）。港口預期支出250億美元，年均增長(cháng)率 7.8%，支出最大的國家分別是尼日利亞（130億美元）、肯尼亞（80億美元）。機場(chǎng)預期支出為70億美元，年均增長(cháng)率 7.1%，支出最大的國家是南非（20億美元）、坦桑尼亞（20億美元）。
近年來(lái)，中國對非洲承包工程業(yè)務(wù)持續增長(cháng)，市場(chǎng)布局趨于均衡，經(jīng)營(yíng)主體實(shí)力顯著(zhù)提升，業(yè)務(wù)方式日趨多樣。2013年，根據商務(wù)部《中國對外投資合作發(fā)展報告》(2014)，中國對非洲承包工程新簽合同額678.4億美元，完成營(yíng)業(yè)額478.9億美元，對非新簽合同額和完成營(yíng)業(yè)額分別占當年在各國(地區)新簽合同總額和完成營(yíng)業(yè)額的39.5%和34.9%。按照新簽合同額統計，2013年前10大國別市場(chǎng)新簽合同額合計為405.5億美元，占當年對非總額的59.8%。主要國別市場(chǎng)有尼日利亞、阿爾及利亞、安哥拉、埃塞俄比亞、烏干達、加納、喀麥隆、剛果(布)、蘇丹、尼日爾。其中，交通運輸建設項目占新簽合同額31.7%，房屋建筑項目占24%，電力工程建設項目占12.7%。在東非，中國已經(jīng)躍居基建工程承建國首位。根據德勤公司《2014年非洲建筑及發(fā)展趨勢》年度報告，中國在東非地區2014年承建的基建工程總額達200億美元，所占份額躍居首位，由2013年的19%增長(cháng)至2014年的31%，幾乎翻了一番。
總的來(lái)看，中國工程承包項目報價(jià)比較低、在確保質(zhì)量的前提下工期比較短，不干涉非洲國家內政，獲得了非方的認可。首先，相對于當地企業(yè)，中國建筑企業(yè)很多原材料從國內運來(lái)，成本比當地企業(yè)要低很多。其次，中國建筑業(yè)發(fā)展已經(jīng)比較成熟，技術(shù)力量較強，企業(yè)積累了大量技術(shù)和工程經(jīng)驗，在全球具有競爭力。ENR全球最大250家國際工程企業(yè)榜單中，中國企業(yè)數量最多。中國企業(yè)工程承包模式也已實(shí)現了從施工向總承包、投資等模式的轉變。第三，中國企業(yè)家創(chuàng )業(yè)精神較強，能吃苦，因此常常能夠以較好的質(zhì)量、較短的工期完成項目。第四，中國的不干涉非洲國家內政原則，受到當地歡迎。第五，政策扶持力度不斷強化，高層甚至親自推銷(xiāo)高鐵、核電等中國技術(shù)，為對外工程承包創(chuàng )造了前所未有的外部環(huán)境。不過(guò)，目前，包括鐵路標準在內的諸多技術(shù)標準仍被發(fā)達國家壟斷，“中國標準”還亟待推廣，盡管本格拉鐵路與埃塞輕軌項目開(kāi)了個(gè)好頭，但中國標準開(kāi)拓非洲市場(chǎng)仍然任重而道遠。
非洲工程承包市場(chǎng)發(fā)展趨勢
1.房地產(chǎn)市場(chǎng)將會(huì )大幅增長(cháng)
據估計，到2040年，非洲城市人口占比將達50%，超過(guò)100個(gè)城市將達到百萬(wàn)人口的量級，而超過(guò)千萬(wàn)人口的城市將達到七個(gè)以上，新型中產(chǎn)階級將超6000萬(wàn)。不斷增長(cháng)的非洲經(jīng)濟，不斷增加的新興中產(chǎn)階級和民生需求，預計非洲房地產(chǎn)市場(chǎng)將會(huì )大幅增長(cháng)。例如，南部非洲的房地產(chǎn)市場(chǎng)過(guò)去的四五年中就已經(jīng)出現了成倍增長(cháng)。在連續11年保持兩位數的年均增長(cháng)速度的埃塞俄比亞，近年來(lái)市政建設發(fā)展迅猛，越來(lái)越多的高樓拔地而起。在津巴布韋，歷史上規模最大房建項目——價(jià)值19.3億美元的2015英雄住房工程項目于4月簽署，用以改善約10萬(wàn)普通百姓的住房條件。
2.電力行業(yè)將會(huì )大力發(fā)展
如前所述，基礎設施投資將成為非洲經(jīng)濟發(fā)展的主要動(dòng)力，而在眾多基建范疇之中，電力供應至為重要。根據非洲開(kāi)發(fā)銀行《2014年能源發(fā)展有效性評估》報告，目前，撒哈拉以南非洲的農村地區通電率僅為10%，30多個(gè)非洲國家面臨常規電力短缺問(wèn)題，近60%非洲人口無(wú)電力接入，需要大量的電力投資以解決這個(gè)問(wèn)題。如前所述，在2013和2014年6月開(kāi)始動(dòng)工的大型項目中，電力能源項目分別占36%和37%，均為排名第一的行業(yè)。預計未來(lái)還將繼續保持這一趨勢。一些企業(yè)已經(jīng)敏銳地預計到這一點(diǎn)并且開(kāi)始展開(kāi)行動(dòng)。例如，挪威國有發(fā)展基金Norfund計劃在2020年前將其在撒哈拉以南非洲地區的電力投資增加到目前2.49億美元的兩至三倍。
3.跨國跨區域工程承包項目和工業(yè)基礎設施建設大幅增加
非洲未來(lái)發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵是非洲國家間及與外部世界的貿易，這需要發(fā)展跨國跨區域基礎設施，非洲國家也已經(jīng)意識到這一點(diǎn)，近年來(lái)非洲跨國跨區域工程承包項目規模較之以往大為增加就是一個(gè)證明。例如，連接南蘇丹、埃塞俄比亞與肯尼亞的APSSET走廊、連接博茨瓦納與納米比亞的Trans-Kalahari鐵路都在建設。展望未來(lái)，隨著(zhù)非洲經(jīng)濟的快速增長(cháng)，一體化的逐步推進(jìn)，預計這一趨勢還將繼續。另外，非洲制造業(yè)僅占全球制造業(yè)1%，占非洲GDP約10%，工業(yè)化處于極低水平。非洲國家已經(jīng)意識到工業(yè)化的重要性，正在大力發(fā)展工業(yè)化，建設經(jīng)貿園區，這些需要工業(yè)基礎設施的建設，預計隨著(zhù)未來(lái)非洲工業(yè)化的發(fā)展，工業(yè)基礎設施建設將大幅增加。
4.PPP模式將會(huì )越來(lái)越流行
由于資金短缺，非洲國家越來(lái)越對由私營(yíng)部門(mén)提供資金承擔項目風(fēng)險的政府和社會(huì )資本合作模式（PPP模式）情有獨鐘。根據德勤咨詢(xún)公司2014年的報告，已經(jīng)有近一半（45%）的被調查企業(yè)表示愿意采用 PPP模式。從次區域來(lái)看，相對于東非和南部非洲的企業(yè)，西非的企業(yè)更喜歡采用PPP模式。不過(guò)，由于非洲國家普遍營(yíng)商環(huán)境不理想：基礎設施短缺、融資不便、制度不全、風(fēng)險較大等內在的缺陷，預計該模式發(fā)展不會(huì )太快。
5.招投標過(guò)程透明度和技術(shù)壁壘增加
非洲工程承包市場(chǎng)普遍涉及各種復雜的當地規章，包括土地建設、技術(shù)要求、建筑許可、專(zhuān)業(yè)資格、環(huán)境保護等，對國際工程承包商的資質(zhì)要求和對服務(wù)的質(zhì)量標準要求越來(lái)越高，將日益成為工程承包企業(yè)進(jìn)入非洲市場(chǎng)的新的技術(shù)壁壘。其中，對我國工程承包企業(yè)影響較大的因素主要有當地的技術(shù)標準和資格條件限制，以及多個(gè)非洲國家對華簽證政策的趨緊。此外，近年來(lái)，非洲工程承包項目招投標過(guò)程透明度日益增加，尤以南部非洲表現最為明顯。例如，在莫桑比克（石油天然氣的重要輸出國），根據其最近通過(guò)的競爭法，新近啟動(dòng)的石油開(kāi)采第六輪的招標程序在經(jīng)過(guò)議會(huì )審批后，招標法的法律文本便不再發(fā)生改變，通過(guò)國家石油公司在倫敦向全球企業(yè)發(fā)布招標，對所有企業(yè)一視同仁。南非、博茨瓦納、贊比亞還出臺了一些反壟斷調查，招投標過(guò)程透明度日益增加，暗箱操作趨于減少。
6.市場(chǎng)競爭環(huán)境更加嚴峻，市場(chǎng)多元化發(fā)展戰略為更多企業(yè)采用
近年來(lái)，美、日等國也開(kāi)始加大對非洲國家的貸款規模與中國爭奪市場(chǎng)，韓國、巴西、土耳其等國承包商在非洲中低端市場(chǎng)與中國的競爭愈加激烈。而中國企業(yè)由于國內勞動(dòng)力成本提高、人民幣升值等因素造成成本優(yōu)勢的日益喪失，企業(yè)業(yè)務(wù)模式同質(zhì)化程度高，加之行業(yè)內分工合作體系尚未成熟，企業(yè)精細化管理水平不高等因素，企業(yè)競爭優(yōu)勢有所削弱。為了應對日益激烈的競爭，越來(lái)越多的工程承包企業(yè)以承建項目為契機，實(shí)施非洲市場(chǎng)多元化發(fā)展戰略，進(jìn)入方式和投資模式日益多元化，日益從設計和建設領(lǐng)域延伸進(jìn)入投資運營(yíng)領(lǐng)域，如增加旅游觀(guān)光、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等業(yè)務(wù)，從簡(jiǎn)單的包工頭變成投資商。
7.安全問(wèn)題仍將繼續存在
近年來(lái)，非洲大陸政治環(huán)境趨于穩定，一些持續多年的熱點(diǎn)地區相繼降溫，和平發(fā)展成為非洲國家的共識。不過(guò)，總的來(lái)說(shuō)，安全問(wèn)題依然是工程承包企業(yè)在非洲國家面臨的重要挑戰。在塞拉利昂、剛果（金）、蘇丹、索馬里、安哥拉、尼日利亞北部、尼日爾三角洲地區以及穆斯林聚居的核心區域，仍然不時(shí)面臨不穩定的安全局勢的威脅。此外，非洲復雜的自然地理環(huán)境（非洲地形以高原為主，平均海拔750米，起伏、斷崖、溝壑密布）大大增加了企業(yè)的施工安全風(fēng)險。不穩定的安全局勢，復雜的地形地貌，再加上瘧疾、傷寒、登革熱與艾滋病等疾病高發(fā)，給中國企業(yè)安全施工帶來(lái)很大風(fēng)險，安全無(wú)疑是最大的問(wèn)題。
如何開(kāi)拓非洲工程承包市場(chǎng)
1.提高國際化思想和能力
目前，國內工程承包企業(yè)普遍存在國際化程度較低等問(wèn)題，如語(yǔ)言能力、思維方式、做事的精細程度以及項目管理能力等，這些都影響著(zhù)對非工程承包的順利進(jìn)行。企業(yè)走向非洲，首先在思想上做到國際化，要對非洲東道國的政治、經(jīng)濟、文化和社會(huì )等情況有一個(gè)全面而詳實(shí)的了解，尊重當地文化、遵守當地法律，學(xué)習當地語(yǔ)言，要秉承互利共贏(yíng)的合作理念，具有風(fēng)險意識、責任意識和使命意識，積極履行企業(yè)社會(huì )責任，遵守國際通行規則、進(jìn)行規范的市場(chǎng)化運作、做合格的當地企業(yè)公民。特別是，在非洲工程承包市場(chǎng)越來(lái)越規范和透明（特別是南部非洲國家）的趨勢下，中國企業(yè)不能抱有一絲一毫的僥幸心理，一定要遵守當地的法律特別是投標制度和法律，遵循國際慣例，向國際承包工程施工標準靠攏。
2.增強風(fēng)險防范意識
首先，應事先了解當地承包市場(chǎng)，對風(fēng)險加以判斷，不盲目進(jìn)入。如果一國政治上腐敗嚴重，經(jīng)濟上存在結構性問(wèn)題，社會(huì )矛盾頻發(fā)，要考慮當地政府的支付能力，避免業(yè)主違約。其次，成立安全風(fēng)險防控小組，制定安全風(fēng)險防控措施，準備風(fēng)險預案，確定每個(gè)風(fēng)險問(wèn)題的解決方案，嚴格安全規定，加強門(mén)衛管理和夜間巡邏。風(fēng)險發(fā)生時(shí)，要依靠機制避免進(jìn)一步惡化。第三，盡量實(shí)行本地化戰略，努力融入當地社會(huì )，積極履行企業(yè)社會(huì )責任。第四，可以考慮到多邊投資擔保機構（MIGA）的成員國肯尼亞、加納、莫桑比克、博茨瓦納、納米比亞、尼日利亞、盧旺達和南非等國進(jìn)行投資工程承包，降低可能面對的政治及政策上的風(fēng)險。
3.多方解決融資問(wèn)題
如前所述，隨著(zhù)非洲工程市場(chǎng)的發(fā)展，PPP等帶資承包方式越來(lái)越普遍, 項目業(yè)主對承包商提出的服務(wù)需求的深度和廣度越來(lái)越高，要求承包商不僅承擔項目的施工建設，還要負責項目的開(kāi)發(fā)、規劃、設計，甚至是運行管理、融資等。承包商的融資能力已經(jīng)成為能否贏(yíng)得工程項目的重要因素, 也會(huì )成為未來(lái)的發(fā)展趨勢。一個(gè)企業(yè)常常勢單力薄，難以爭取到融資�？梢钥紤]合作解決融資問(wèn)題，把中國在非眾多企業(yè)相關(guān)項目集合在一起，作為一個(gè)整體項目去尋找有興趣的金融企業(yè)，以吸引他們的融資支持。也可以考慮設立中非民間基礎設施建設基金或類(lèi)似的專(zhuān)項資金，負責向對非工程承包、基礎設施建設的中國企業(yè)提供貸款。還可以考慮成立面向對非工程承包企業(yè)的擔保公司，幫助完善對非工程承包企業(yè)的信用體系等。
4.搞好公共關(guān)系
由于一些組織的滲透和影響，加之中國企業(yè)本身存在的一些問(wèn)題，中國企業(yè)在非洲正面臨著(zhù)趨于不利的輿論環(huán)境，一些非洲國家近年來(lái)收緊了對中國人的簽證政策就是一例。因此，企業(yè)進(jìn)入非洲工程承包市場(chǎng)，應增強與媒體、非政府組織打交道的意識，可以考慮成立公關(guān)部，專(zhuān)門(mén)負責與媒體打交道，至少與當地一家媒體和非政府組織保持密切合作關(guān)系，與媒體記者、編輯等相關(guān)人員交朋友。與當地專(zhuān)業(yè)的公關(guān)公司建立合作關(guān)系，制定有效的宣傳計劃和組織豐富的宣傳活動(dòng)，當企業(yè)為當地社會(huì )做了好事、善事時(shí)，要懂得借助媒體的力量宣傳自己，為企業(yè)樹(shù)立正面形象。
5.及時(shí)跟蹤當地政府預算，完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈建設
首先，要關(guān)注當地政府預算，重點(diǎn)跟蹤，確保對外經(jīng)營(yíng)和項目實(shí)施有的放矢，可以把重點(diǎn)放在追蹤當地中央政府預算和地方政府預算上，認真分析各級政府預算和資金變化情況，及時(shí)開(kāi)展重點(diǎn)項目追蹤；二是通過(guò)提前公關(guān)，落實(shí)在建項目預算資金，為在建項目提供資金支持；三是根據項目資金變化，控制人員、機械投入規模和工程實(shí)施進(jìn)度，有效化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。四是要加大與主業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈建設，化解外部制約因素。例如，可以利用項目實(shí)施的機遇和國內一些設計院整合的契機，成立設計咨詢(xún)公司，提高企業(yè)在上游勘測設計上的掌控能力，可以建設碴場(chǎng)、鋼廠(chǎng)、門(mén)窗廠(chǎng)等，使得產(chǎn)業(yè)鏈建設不斷延伸，在適當時(shí)候成立房地產(chǎn)公司等相關(guān)公司，開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng)，推動(dòng)承包商向投資商的角色轉換。
6.嚴格合同管理
要設立專(zhuān)門(mén)的合同管理部，配備專(zhuān)職的中方法律專(zhuān)業(yè)人員，同時(shí)聘請當地知名的律師事務(wù)所，為企業(yè)提供法律事務(wù)服務(wù)，最好對外簽訂的各類(lèi)合同如承包合同、分包合同等具有法律效力的文件，全部由合同管理部統一審定、把關(guān)，從源頭上控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。在簽訂合同時(shí)應寫(xiě)明價(jià)格調整條款，還要考慮匯率因素（非洲工程項目一般用當地貨幣支付），減少價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險和因當地貨幣嚴重貶值帶來(lái)的匯率風(fēng)險。與中資企業(yè)建立有效聯(lián)系機制，開(kāi)展國際間交流合作，借鑒先進(jìn)的管理經(jīng)驗。 |
